夏露娜最后雖然得到了錢，但肖朗一行人并不放心，而是逼夏露娜交出底片。肖朗一行人在夏露娜家里翻箱倒柜尋找底片，意外發現夏露娜有個妹妹準備出國留學，于是趁機劫持了夏露娜的妹妹，逼夏露娜交出底片。夏露娜不肯屈服拼命反抗，被肖朗一行人注射了毒品一命嗚呼。羅非(白宇 飾)向曹叔打探毒品來源，曹叔證實毒品一直由captain提供。Captain神龍見首不見尾，從來不輕易露面，每次都是用樂譜與肖朗聯絡。

　　曹叔向羅非講述完肖朗一行人的背景后，趁著羅非不注意，腳底抹油溜了。羅非豈會輕易放過曹叔，拔腿向曹叔追了過去，兩人在劇場里面發生了博斗，眼看羅非就要從二樓欄桿掉下來，小鹿及時出現，伸手推了一下曹叔，把曹叔從二樓推了下去。羅非為此獲救，曹叔墜樓當場死亡。他這一死，販毒團伙所有成員宣告全部死亡，案子就無從查起了。小鹿是為了救羅非失手殺死了曹叔，警方沒有追究小鹿的法律責任。

　　羅非回家研究案情，他忽然想到了密室殺人的手法，立即帶領秦小曼(尤靖茹 飾)與小鹿重返肖朗家里。羅非推斷肖朗為首的幾個樂隊受害者其實早就死了，案發之時傳出的樂曲是留聲機放出來的，放在留聲機上的唱片不翼而飛，是因為兇手設了一個機關，羅非重新還原了兇手設計的機關，重新演示了一遍唱片播放歌曲后消失的原因。

　　羅非其實早就懷疑小鹿是殺害肖朗等人的兇手，他計上心來引誘小鹿露出底細，當場指證小鹿是兇手。小鹿見自己的底細被羅非發現了，只好交待自己是夏露娜的妹妹。當年因為小鹿長得很秀氣很像女孩子，姐姐夏露娜把他打扮成女孩子，當年肖朗一行人闖入小鹿家里，小鹿藏在房間里面，親眼目睹姐姐死在了肖朗一行人的手里。仇恨的種子在他心里生根發芽，他長大成人后決定為姐姐夏露娜報仇雪恨。

　　在接近了肖朗一行人后，小鹿意外得知姐姐的死與captain有關，于是暗中調查captain。肖朗發現了小鹿的底細，想殺死小鹿滅口，反被小鹿殺死。小鹿無法找到captain，于是決定利用羅非的偵探頭腦破解密碼，事先截獲肖朗一行人的毒品，引誘captain現身。秦小曼聽完小鹿交待的犯罪經過，決定依法逮捕小鹿。羅非證實captain已經坐牢了，他為了讓小鹿死心，帶領小鹿去監獄看望captain。多年以前，羅非協助警方抓獲了captain為首的犯罪份子。Captain當年因為腦部中槍成了白癡，小鹿在監獄里面看到了老態龍鐘目光呆滯的captain，放棄了報仇念頭投案自首。

　　羅非目睹小鹿坐上警車離去，忽然發現警車有問題，趕緊在秦小曼的陪同下追上警車，可是已經晚了，小鹿死在了警車上，他的身邊寫了captain的名字。羅非看著captain的姓名陷入到了深思中，漸漸意識到監獄里面的captain有可能是在裝瘋賣傻。