國善夢想開墾荒地來重新開始自己的人生，國善的父母為兒子決定住在故鄉而感到欣慰。跟隨擔任慶州營將的元日回到慶州的子春卻發誓要對崔家復仇。在東萊府的妓院謀生的丹兒偶遇小時候在慶州曾救過一命的末童的父親柳氏。通過賣米起家的柳氏委托丹兒經營店鋪。躲在東萊府的張吉澤和尚白用賣掉金柜的錢買下一間簡陋的旅館，開始筑起新的根據地。由于參與荒地開墾的良民們被拉去當勞工，國善面臨著困境，他想起了丟棄土地離開的流浪民，于是來到了山中。