敵人來了一個營，馬斯基(雷漢 飾)說土人城寨是瀘定一帶的制高點，他搬出機槍，但機槍手操作起來不得要領。

伍炳(吳健 飾)不想看著老鄉白白犧牲，讓戰士搶過機槍。戰斗勝利，馬斯基想讓紅軍幫七十七師提高實力，伍炳被迫帶著七十七師搞訓練，發現他們勇敢堅定。

七十七師曾繳獲幾箱黃色炸藥，請伍炳教授如何使用。馬斯基派人去羌寨搞土改，卻被羌人叫來的白匪殺了。

馬斯基很憤怒，組織身綁炸藥的敢死隊進攻羌人城寨，卻失敗了。