魏晉南北朝時期，由鮮卑慕容氏建立的燕國與塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室與外戚之爭日盛。一場養女風波，將鎮北侯府推向深淵，長子慕容彥斬首，次子慕容辰流亡，養女慕容憶則歸順狼族可汗明夜楓(鄭凱 飾)，被燕人唾棄。假死的慕容彥在妖邪的助力下，欲圖東山再起，一心奪取上古神力。慕容辰為報兄仇鉆研降魔之力，與成魔的慕容憶狹路相逢。三兄妹被國仇家恨裹挾，繼而牽出一個糾纏千年的大陰謀。上古時代，九嬰(王曉 飾)亂世，金木水火土五官自我犧牲、合力鎖妖。金正意外封印失敗，成為千年游魂。于是他機關算盡，化身當世燕皇，就是為了讓五官重聚，釋放九嬰，重現亂世。前世的執念，今生的愛恨，面對跨越千年的糾葛，五個人陷入無比矛盾的境遇。最終，慕容憶說服眾人共同選擇了兼愛天下、舍生取義，以身鎖妖，再一次履行了兩千年前許下的保衛天下的約定。