紅軍遭到黔軍突襲，損失了幾十人。這次黔軍突襲，讓紅軍意識到不能小看黔軍，以往紅軍一直不把黔軍放在眼里，黔軍的戰斗力其實也很強大。紅二與紅六軍團選調的兵力太薄弱，無法有效牽制敵人。情況十分緊急，毛澤東(侯京健 飾)經過一番思慮，決定由董振堂槍打出頭鳥。董振堂部署了作戰計劃，堅守了兩天，讓中央軍順利進入了東皇殿，給川軍一個教訓。

　　川軍進入了紅軍的地盤，亦步亦趨，不敢深入紅軍的地盤。經過一番試探，川軍才安排了一小隊人馬上前。紅軍忽然發動了進攻，川軍雖然陷入到了被動中，但借著優良的裝備，用炮彈轟炸紅軍的陣地。紅軍埋伏得非常隱蔽，順利擊退了川軍第一次小規模進攻。郭賀祺對紅軍的作戰方式進行了研究，想利用石板橋河水不深的地勢渡河，不料紅軍早就有所防備，擊退了郭賀祺帶領的川軍。郭賀祺帶領手下人與紅軍苦戰八小時，損失了一百多個手下，始終無法打敗紅軍。郭勛祺無奈之下收回了兵力，暫時調整兵力。毛澤東趁著國軍休息，要求林彪等人加快占領赤水的時間，與川軍進行爭分奪秒的賽跑。

　　中央紅軍進入了土城休息，獲得當地百姓歡迎。賀子珍詢問劉英個人的私事，劉英表示不想考慮自己的私事。賀子珍苦口婆心勸說劉英，終于讓劉英松了口，劉英答應好好考慮自己的個人事情。毛澤東委托陳金榜找龍思泉，送一份地圖給龍思泉，通知龍思泉去追部隊。龍思泉準備好了給鄉親們治病的草藥，這才去追趕大部隊。鄉親們深受龍思泉的恩惠，依依不舍送別龍思泉。龍思泉獨自一人追趕大部隊，意外遇到了反動民團。反動民團向龍思泉開了槍，龍思泉身中數槍，受了重傷，被反動民團拖去游街。游擊隊聽說了龍思泉被反動民團的人抓捕，立即組織人手去救援龍思泉。反動民團的人逼龍思泉離開紅軍。龍思泉放下個人生死，關心鄉親們，提醒鄉親們一定要記住紅軍的恩情。游擊隊組織了人手去救龍思泉，然而來不及了，龍思泉死在了反動民團的手里。

　　毛澤東與周恩來(許敏 飾)和朱德(王韋智 飾)查看赤水河，丹霞地貌把本來清澈的河水變成了赤色，毛澤東三人議論赤水河的面貌，三人說話的時候，紅一軍團傳來無法提高行軍速度的消息，毛澤東得知消息后擔心川軍先拿下赤水縣城，打亂紅軍的作戰計劃。正如毛澤東所料，赤水縣城有川軍在等待，林彪向李聚奎下達了死命令，無論如何也要拿下赤水縣城。

　　李聚奎打聽到了赤水縣的百姓準備送稻草給川軍鋪床，于是假裝百姓打算與城內的紅軍里應外合。誰料計劃實施了一半被敵軍識破，雙方發生了激烈戰斗，紅軍在作戰中英勇無畏，視死如歸打退了一小股川軍。