1937年至1945年抗戰最艱難的時期，我黨地下情工人員秦川(傅程鵬 飾)在組織的秘密策劃下，成功打入日本駐上海特務機構梅機關。在此之前，秦川曾長期潛伏于國民黨復興社，成功獲取情報，鏟除了隱藏在我黨組織內部的國民黨特務。秦川“投靠”梅機關的消息受到國民黨軍統、日本人和我黨地下組織的密切關注。為了順利實施潛伏計劃，獲取日軍機要情報，秦川憑著智慧和過人的膽識步步為營，化險為夷，不失時機地打擊敵人，保衛組織。同為我黨情工人員的夏嵐(周麗淇 飾)作為秦川的愛人，用自己護士的身份掩護秦川，相認相知卻無法相守，撕心裂肺的情感化作一腔報國熱血。與此同時，愛國探長沈若寒(李澤鋒 飾)和軍統女特務葉琳琳(劉叢丹 飾)卷入其中，在情感的糾葛中，為了民族大義紛紛獻出生命。最后，秦川和夏嵐成功完成了黨交給的任務，夏嵐卻為了革命事業英勇犧牲。