就在車道寬(胡軍 飾)為戰爭中死去的戰士緬懷和致敬的時候，鄭明仁(趙小銳 飾)拿著劉一江留下的精裝武器已經開始盤算收編那四十五個新四軍做警衛連了。車道寬帶著自己的同志，沖天鳴槍，只為向著那些死去的人送行，鄭明仁覺得此事實屬窮苦人之舉。

劉一江僥幸逃脫，可心里滿滿都是對郝俊杰(李雪健 飾)的不滿，責備他的算計使得自己失去精裝備三十一團。

曾逞(公磊 飾)看出來扔掉偽軍國旗的鄭明仁似乎想擁有這靜水縣，不得不提醒他趕緊離開這是非之地，劉一江必定會和日軍一起回來討債。鄭明仁不準備履行諾言，他用不到新四軍了。

蘇州，小林直孝收到鄭明仁的信，解釋攻占靜水并非與日軍做對，而是在懲治奪去自己三營的劉一江。小林直孝醒悟，若是包容了鄭明仁，留他在靜水縣城與新四軍周旋，那么期待中與方昭武的對戰，也指日可待。

日軍中佐遲田茂知道鄭明仁在說謊，只是擔心日軍出兵攻打他，可是他送來的密碼，看起來倒是真的，小林直孝也深知此人可恨，只是他想占有靜水的小舉動自己早已看清。

鄭明仁有恃無恐，車道寬感覺到疑惑，他總覺得這里有鬼，趙世文聽令帶著自己的人待在城上，做好進退的準備。

過去了和組織的約定聯系時間，車道寬不得不繼續呆在這，鄭明仁在團部喝酒的聲音他不是沒聽到，回根據地的路全部被攔截，劇.情.吧原創劇情，他只能選擇等待明天，他感覺到鄭明仁要變心，不能讓其坐收漁人之利。

鄭明仁犒賞三軍，卻唯獨不給車道寬的人準備，車道寬接到他鴻門宴的請帖，趙世文擔心他被綁架，卻不得不聽命若是聽到槍聲，就狠打團部。

情況有變，鄭明仁要和車道寬桃園結義才答應加入新四軍，可車道寬深知此事不可為，于是拿出配槍，要以速度定勝負。只讀過《三國演義》的鄭明仁偷著下手，卻連續三局輸給了他。車道寬知道鄭明仁的部隊人數，早就超過新四軍的制度規劃，答應明日與組織聯系，商討收編他，組編為旅。此時，副團劉達正在和弟兄們抱怨自己的地位遠遠不及曾逞和左玉坤。

霍樹民來給劉一江送汪主席的催命符，遠遠的聽到他的哭聲，只好明早再說，他深知部隊對師座的重要性。

車道寬也有自己的想法，那就是借用鄭明仁的電臺，隨時讓組織了解其動態，而鄭明仁做旅長一事，則可拖著。

鄭明仁交代車道寬自己去找于晨露(柯藍 飾)說電臺的事，還準備讓他接替劉達訓練軍隊。帶著鄭明仁手諭，車道寬找到部隊唯一的女兵，通知九點半他會去找她。

九點半，于晨露處，見無人應門，車道寬推開大門進入，感覺到情況不對，三下五除二的解決了幾個便衣男子。他看到于晨露房間出來的軍裝男子，雖然于晨露沒有出賣同僚，他卻還是從她的語言判斷出那是劉達。