周恩來(朱亞文 飾)出席新民學會留學生會議。會上，蔡和森(張念驊 飾)(張雋溢 飾)發表對勤工儉學看法。他充滿激情的演講，贏得了大家的掌聲。

宗玉佩(馬曉燦 飾)發現宗旭之(袁文康 飾)招妓，與他發生爭執，不歡而散。宗玉佩想去外面租房，被陳喬年(代旭 飾)勸下。

鄧希賢一行四處輾轉，筋疲力荊在趙世炎(李泓良 飾)、聶榮臻(王放 飾)的幫助下，鄧希賢等人去施耐德工廠做工，并結識了陳毅、李隆郅(李立三)等。

鄧希賢發現工頭皮埃爾就是在上海騙走他們路費的人，但缺乏證據且為了保住工作只能作罷。

法國經濟危機引發勞資糾紛，周恩來、蔡和森等參加法國工人罷工。