羅云(王鵬凱 飾)追趕日軍時誤傷了中共蟒山縱隊的司令員楊天東(楊爍 飾)。為請楊天鴻(于曉光 飾)的二哥楊天伯(章賀 飾)出兵解救林娜(彭婧 飾)，羅云放了楊天鴻。耿娟(吳曉敏 飾)接到上級周中翰的指示：將楊天鴻拉入共產黨的隊伍。原來耿娟是中共秘密特工。蔡蘭英(徐紫茹 飾)將錢司令死前曾想要告訴自己一個秘密的事告訴了丈夫楊天伯，楊天伯不信。章之中(尚鐵龍 飾)與楊天伯決定成立特別行動隊對付日本人，由楊天鴻擔任隊長。楊天鴻趁機提出釋放因倒賣軍火即將被執行軍法的丹勇。