朱德(王伍福 飾)的一封信“借路”，使得紅軍輕易地突破了敵人三道封鎖線。但隨后湘江戰役，紅軍損失慘重。

長征途中，朱德想到應該讓毛澤東(王霙 飾)出山。但博、李堅決不同意毛的出山；朱德與周恩來(郭偉華 飾)商量，如何能讓毛澤東獲得話語權，于是策劃了開政治局會議，毛澤東得以參加并提出“通道轉兵。”

這為后來西進貴州，召開遵義會議奠定了基矗

遵義會議，朱德以其軍內之權威——以軍委主席、總司令的身份有力地支持了毛澤東重新走向領導崗位。

然而，毛澤東出山后第一次指揮的土城之戰是一次失敗的戰役。關鍵時朱德親上前線。在決定退兵時，朱德于夜里布置了幾千盞巴巴燈于紅軍陣地，施以疑兵，使敵軍不敢進攻。

紅軍撤退，成功地四渡赤水，朱毛聯手，完成了這一偉大的軍事杰作。