參謀部的船被炸沉后，僥幸未死的軍官包括影子在內逃回岸上也被一一射殺，只有周宇浩(陸毅 飾)一人僥幸活了下來。和李杰(陳錚 飾)會和后，周宇浩提出要冒充影子的身份打入馮子雄(石兆琪 飾)的諜報網，得到了批準。另一方面，徐濤等特工裝成黃包車車夫等人從渡邊一郎手中搶到了手杖，宋勉(袁文康 飾)替換了手杖里的情報再還給了渡邊一郎。馮子雄收到了實為宋勉替換上的假情報，安排手下的人晚上來家里開會。周宇浩別裝成“影子”的筆跡和口吻寫給曼娜一封信。胭脂和曼娜正在排練話劇時，“影子”的信送到了馮家。趁曼娜不在，胭脂偷看了信，發現“影子”邀請曼娜去仙樂斯舞廳跳舞。胭脂找機會和宋勉匯報了曼娜即將和“影子”約會的情報，但是聽說曼娜也會被牽連進去，為了保護好姐妹，她決意替代曼娜去和“影子”碰頭。回到馮宅后，她把衛生間地板用肥皂弄滑，曼娜因而跌倒扭傷了腳踝沒法走路了，胭脂借買藥之名趕往仙樂斯舞廳。沒想到曼娜在家中發現自己被胭脂算計了，憤怒地叫了黃包車也趕往了舞廳。胭脂成功地裝成了曼娜和偽裝成“影子”的周宇浩接上了頭，跳起了舞。