根據大長老所說，每隔500年，妖族便會搬到一個新的地方安頓。現在已經499年了，而且現在的妖族嚴重缺水，明珠(吳優 飾)認為妖族應該從人類那里搶一塊地，去那里居住。

　　劉星雨(白客 飾)不同意搶，他建議妖族和應該和龍冶談判，只要妖族找到一塊地安頓下來，就和人類劃清界限，互不干涉。目前劉星雨沒有辦法，但他相信總能找出辦法解決。

　　包大人來訪劉星雨，感謝劉星雨上次救了他。包大人感慨上次看到妖族的生存環境已經非常惡劣，他想讓皇帝給妖族分出一塊屬地，讓妖族居住。劉星雨沒想到包大人和他的主意不謀而合，非常興奮，他愿一切聽從包大人的安排。

　　沈十五(張亮 飾)試圖找到廖無色(李超 飾)的藏身地方，這時，孤雁(肖涵 飾)告訴他之前她在步天云(王海祥 飾)體內注入妖氣有了動靜，指向了廖無色的藏身之處，廖無色應該住在一個肉眼看不見的異度空間。沈十五，劉星雨，孤雁一起來找廖無色。

　　他們發現了廖無色，看見廖無色殺死了妖族想投靠他的敗類，然后用這些妖靈喂養他的黑紋兵團，讓這些人完成喪失心智和情感而聽命于他。

　　趁著廖無色運功發力之時，沈十五和劉星雨引開了步天云，孤雁去刺殺廖無色。這時廖無色告訴孤雁他為了控制步天云，挖出了步天云的心臟。孤雁為了讓步天云重新找回情感，放過了廖無色，她順著廖無色的指引，找到了步天云的心臟。她看著這顆心，感受到了步天云對她的無限愛意。

　　趁著孤雁陷入回憶之際，廖無色強行沖破了法術，殺死了孤雁，把孤雁的妖靈注入了步天云的體內，本來已經不支的步天云立刻強大無比，沈十五和劉星雨見狀，只好悲痛離去。

　　武延帶領著月庭軍隊，攻城略地，逼退敵軍。而古爾不想讓青铓劍落入玄武(趙科 飾)之手，住在真寶庫，日夜守護著青铓劍，她發誓絕不能讓青铓劍丟失。

　　這時，有人稟告月庭國主，龍華的奸細盜取了城防圖，被月庭士兵抓獲。(轉載自劇情吧)