莊妃生下福臨，皇太極(張山 飾)喜不自勝，下令進軍邊關，為福臨降生慶賀。多爾袞(虞軍 飾)來見莊妃，一時嫉恨，差點對福臨下毒手。莊妃機智應付，這才化險為夷。但經此危機，莊妃對多爾袞萌生了恨意。雖然她的情感還忍不住被膽大妄為的多爾袞吸引，可內心里，已經對他倍加警惕。她甚至想把多爾袞的圖謀稟報給皇太極，可又怕剛生下的福臨會因此失去父愛，日后難以繼位，猶豫不定。原來，莊妃極有主見，也極有雄心，她的夢想是讓她的兒子福臨登上皇位。　　李自成(楊洪武 飾)進軍洛陽，殺了福王，聲勢大振。崇禎罷朝三日，痛哭不已。楊嗣昌吃了敗仗，怕崇禎治罪，自殺而死。