春秋晉國，美麗善良有莊姬(王思懿 飾)公主與正直勇武的趙朔(何家勁 飾)將軍青梅竹馬、兩情相悅。卻招致同樣鐘情于莊姬的屠岸賈之嫉恨。屠父因通敵叛國為趙朔之父趙盾諫殺，自小承趙家照顧的屠岸賈，表面恭順溫良，內心卻一直銘刻家仇，伺機報復。他利用歌妓玄姬(毛玲萍 飾)對自己的一往情深，令她色誘晉靈公(施丹江 飾)，使趙氏滿門獲斬。