牛犢子所在的“旋風”特戰隊奉命夜襲駐守在金山衛的日寇前沿指揮部，不料被潛伏在軍隊內部的日諜“獨狼”所出賣，“旋風”特戰隊誤中日寇重兵的埋伏。一場激烈的搏殺之后，“旋風”特戰隊員全部戰死，牛犢子也身負重傷被扔在死人堆里。所幸的是奄奄一息的牛犢子被戰場救護隊的女醫生莫寒及時發現，她用自己的鮮血把牛犢子從死亡線上拉了回來。上海淪陷后，牛犢子只身一人走上了為弟兄們討還血債的復仇之路。

藍影，傳承母親之技，是一位享譽整個上海灘的大魔術師，為了給母親報仇，認識了牛犢子，兩人從剛開始的彼此猜疑到相互跟蹤，而最后因相同的信仰走到一起抗戰。

身懷絕技的殺手，作為鈴木太郎的副官，卻出奇的膽小。

鈴木太郎，陰狠毒辣，老謀深算。同時，他還和渡邊純子展開了一段地下戀情。

陳登科，漢奸偵緝隊長，和日本人勾結，多次給牛犢子和藍影制造麻煩。

潛伏在日軍心臟中的紅色間諜。