昭和來到於于同住處，於于同并不知昭和的真實身份，態度謙遜地謊稱自己與成宗是朋友關系，成宗只是聽她彈彈伽倻琴。昭和聽后心中煩悶，語氣沉重地說出成宗的身份，於于同面不改色地聽完昭和的話……　　昭和走后，成宗向於于同表明心跡，但於于同讓他以后不要來找自己。　　成宗責備處善為什么要帶昭和去見於于同，批評他這樣做有違背內侍職責；又對擔心國王權威與體統的昭和表示，他不喜歡看到昭和也像大妃一樣。　　仁粹大妃得知昭和到宮外的事，叫來昭和追問原因，但是昭和猶豫著沒有說出事情的真相。吳尚宮把所有責任都攬到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被責令出宮。　　鄭漢秀找到宗親李動，詢問有關於于同的事，并報告給趙治謙。處善為成宗和昭和的事苦惱，借酒澆愁，之后深夜來找成宗，哭著對成宗說，自己為了守住成宗和昭和的約定而做了內侍，一直也沒有后悔過，但現在看到成宗讓昭和傷心，他覺得后悔。這時，昭和……