燕南天(岳華 飾)路遇花無缺(吳岱融 飾)，見他相貌酷似江楓(苗僑偉 飾)，兩人有了一面之緣。燕南天為尋段合肥找到江別鶴，竟向他打聽江琴下落。江別鶴唯恐燕南天查出自己，幾次暗算不成，竟引他進入移花宮，使得邀月和燕南天大打出手，兩人定下花無缺與小魚兒(梁朝偉 飾)比武結束恩怨的約定。　　女王張菁招江玉郎(關禮杰 飾)為婿，江玉郎為了權利名利，跟隨她進入車月國。不想他看到為父守孝的鐵心蘭(黎美嫻 飾)，起了歹心，被女王撞見，與鐵心蘭一起被祭海，這些事情使腹有胎兒的張菁心灰意冷。鐵心蘭被人所救，逃離車月國。小魚兒在找燕南天的途中，又遇蘇櫻(謝寧 飾)，但他不理蘇櫻的勸阻，執意決斗之事。