時間飛逝，石木已經長大并在擊劍運動中獲得優異的成績。八年來石木一直沒有放棄尋找哥哥敏在的下落，雖然張判守(安吉江 飾)嘴上說已經將敏在當做是另一個世界的人了，但是到了深夜他總是起床看著他們的全家福，回憶著敏在在時的一切，這個時候石木都會從背后將張判守抱住，以此來給他安慰。少珠和花瑛已經成為亭亭玉立的大美女，花瑛的追求者更是不勝枚舉。因為姜成日(金正泰 飾)的安排，少珠一直在尹忠泰(崔鐘煥 飾)家寄居，也作為花瑛的保鏢在同一個班級，而他們共同厭惡花瑛的姨媽。石木年少才俊，但無奈對手后臺深厚。他比賽的最后一輪對手是允浩，允浩買通了裁判還依然敗下陣來，這一次又被說設備故障導致結果錯誤，石木被迫要與允浩再進行一場不公平的比賽。少珠寄居在尹忠泰家，而在這里倍感壓抑，少珠實在無法忍受花瑛姨媽的德行，但又不能說什么，只能獨自出門找地方解悶。在酒吧與允浩相遇，過程是不愉快的，大打出手之時石木為她解圍。而二人接下來卻要面對數條大漢，正所謂好漢不吃眼前虧，機智的石木帶著少珠奪路而逃。白山將軍留下了藏寶圖，不知是真實還是傳說，但是為此瘋狂的人有很多。在警察廳，姜成日迎來兩位功夫了得的來客，他們要找白山將軍的后代，并留下一筆錢給姜成日，名片上寫著山韻律。而洪日權(張光 飾)為了讓允浩成為冠軍可謂是煞費苦心，重新比賽開始后有人上訴要求尹忠泰將事情壓下去。尹忠泰拒絕后又找到石木的校長，希望他塞錢讓石木輸掉比賽，但石木卻拒絕了。然而石木的噩夢才剛剛開始，沒多久校長便打電話給張判守，讓他幫忙去家中開鎖，將家中的包送到學校。張判守拿著包準備離開的時候卻被警察以盜竊罪帶進警察局，而校長的則一口咬定是張判守偷了家中的東西。敏在離家出走后，在福利院長大成為韓俊熙(金智勛 飾)，通過了司法考試后與尹忠泰成為同事。尹忠泰因為自己曾經的經歷特別欣賞韓俊熙，大有培養的意思，但是韓俊熙卻對尹忠泰一臉不屑。張判守被抓的事石木很快便知道是校長與允浩母親的陰謀，在比賽和父親之間，石木選擇妥協輸掉比賽。第二天是夏景的祭祀，石木在問祭奠夏景時發現有人剛剛來過，他堅信那個人就是敏在，但卻沒有追到敏在。