夜色已深，金萬虎與羅福田升火烤野物，羅福田的底細金萬虎一清二楚，楊九爺的小妾嫣兒與羅福田有染，但他沒有殺掉羅福田，而是逼羅福田辦一件事情，如果辦成了事情，楊九爺就把嫣兒送給羅福田。從一定程度上來說，楊九爺對羅福田還算網開了一面，但羅福田沒有感激楊九爺，而是忍辱負重打算依靠日本人壯大勢力，等到勢力強大了，羅福田就除掉楊九爺。天色大亮，蕭長佑(趙錦燾 飾)一行人紛紛下山，其中一個隊員與伙伴失散，伙伴已經被狼吃了。山刑驚怒叫加掏出手槍打算擊斃沒有完成任務的隊員，內藤制止了山刑的行為，示意山刑網開一面。山刑為隊員們說好話，他覺得蕭長佑一行人畢竟不是專業軍人出身，因此過于苛刻的考核對眾人來說太難辦到了。雖然山刑言之有理，但內藤卻忽然發怒煽了山刑一耳光。他不允許山刑有私心為學員們說情，身為一名教官，應該跟機器人一樣沒有七情六欲。內藤對蕭長佑始終充滿懷疑，蕭長佑獨自一人在山中找到了電臺，為了不引起內藤的懷疑，蕭長佑謊稱在洪銘誠(賀彬 飾)的陪同下找到了電臺，如果他說出實話，內藤就會疑心更重。試想一個小小的裁縫，又豈能在無人協助的前提下在野獸橫行的山中找到電臺。內藤看出蕭長佑在說謊，蕭長佑無奈之下只好坦言自己獨自一人找到了電臺。內藤沒有責罰蕭長佑，而是帶領蕭長佑一行人集合，宣布眾人成功通過了考核，加入了日軍的化妝部隊。內藤向蕭長佑一行人介紹化妝部隊的情況，化妝部隊名叫“三十三”，部隊的人數一共三十三人，因此得名。所有成員都是士官級別，經過了嚴格的篩選，人人精通各種槍械炸彈，可謂是無所不能無所不知。這樣一支綜合力量強大的化妝部隊，自然是攻無不克戰無不勝，也難怪國共兩軍在遇襲之時幾乎沒有還手之力，只有挨打的份。羅福田抽空與嫣兒茍合，嫣兒一心想跟羅福田過上幸福快樂的日子。羅福田向嫣兒保證，他不久之后就有能力除掉楊九爺了，到時就能帶嫣兒遠走高飛，擺脫楊九爺的魔爪。嫣兒認為羅福田在吹牛，楊九爺勢力龐大是當地數一數二的黑道人物，羅福田只是一個無名小輩，而且沒有人手，他想憑一己之力與楊九爺斗爭，無疑自尋死路。蕭長佑成功加入了日軍化妝部隊，心情愉快回到王福階身邊復命。王福階祝賀蕭長佑通過了重重考驗，終于打入了日軍內部。蕭長佑向王福階講解日軍化妝部隊的軍力布置，該部隊的成員個個能以一敵十，而且配備了精良的武器。蕭長佑在訓練過程中結識了富家子弟洪銘誠，他覺得洪銘誠是一個值得信任的伙伴。王福階不放心，叮囑蕭長佑先摸清伙伴們的底細再做決定。