Elena被Klaus(約瑟夫·摩根 飾)抓住，Klaus強迫Stefan“關掉”了感情的閘，Stefan的心中不再有一絲人性。　　而此時Damon卻與Katherine在千里之外的公路上。他們獲知“獵殺吸血鬼的吸血鬼”Michael可以殺掉Klaus，但要釋放出Michael是十分危險的，因為他會殺掉所有的吸血鬼。　　另一方面，Klaus發現轉化混血的方法竟是讓狼人喝二重身的血，所以Elena必須活下去。Klaus成功地轉化了Tyler。　　Damon終于趕到，要挾Klaus要放出KatherineMichael，以此為籌碼救回了Elena。　　Stefan此時已人性全無，奉命回到小鎮的家中以保護Elena的安全。他會與Damon和Elena發生什么摩擦呢？　　在本集的末尾，Katherine打開了Michael的棺材，他睜開了雙眼... ...