黑藤吹八路軍的起床號，鄭有利睡著了，高顯堂(鞏漢林 飾)愣半天才反應過來，追悔莫及，趕緊讓鄭有利補救。鄭有利報告黑藤，高顯堂一聽半夜吹號，起來就往外跑，跑出去又跑回來接著睡了，而且還說夢話，漢奸(李夢男 飾)、打呀殺的，睡覺的姿勢好像總抱著什么似的。黑藤夸獎了鄭有利一頓，讓他跟高顯堂告別，然后就可以回家了。高顯堂看出黑藤是想讓他覺得這事齊活了，他好放松警惕，自然要裝下去。隨后黑藤又指使老九去“營救被俘的八路”，再次試探高顯堂。高顯堂咬死了說自己是老百姓。趙成厚將老九住進小院的事兒告訴給了王金寶，王金寶告訴賈貴，現在都傳老九是偵緝隊的大拿，已經住進小院了，賈貴聞言跑到黑藤那尋死覓活，直到黑藤答應給兩份賞錢，賈貴才破涕為笑。老九向黑藤匯報高顯堂有共產意識，黑藤決定親自試探。在高顯堂欲擒故縱的表演下，黑藤終于認定他就是八路軍。而高顯堂在黑藤的利誘下，決定自首。但他要求還鄉，不在日本軍隊里供職，而且還要求一手金條、一手自首書。黑藤表面答應下來，但私下開始懷疑高顯堂并非八路軍。黑藤假裝要殺高顯堂，高顯堂立刻現出騙子原形。黑藤讓他贖罪，任命他為自首課課長，以原八路干部的身份走街串巷，鼓動百姓，讓他們奉勸那些在八路里的親朋好友回來自首。結果，高顯堂被石青山(英壯 飾)帶走回了根據地教育。