哈巴狗日盼夜盼劉魁勝(林永健 飾)的召喚，到了居然是要他投靠八路，哈巴狗死的心都有了。劉魁勝軟硬兼施，把他盤算多時的計劃娓娓道來。投誠是假，找馬鳴(褚栓忠 飾)是真。哈巴狗聽半天才恍然大悟，當年自己在中閭鎮當所長時，劉魁勝就捏住了馬鳴，而劉魁勝為了貪功而一直瞞著自己。到如今也只能甘做棋子的份兒了。

劉魁勝想得很周到：聯系馬鳴只能派哈巴狗去見。哈巴狗民憤大，如有公然露面的機會，武工隊是不會放過他的。這樣，尋找八路就不是個問題了，馬鳴又是區委委員，像哈巴狗這樣的漢奸，肯定要由他負責審訊。按照劉魁勝的吩咐，哈巴狗號稱要回鄉祭祖，派人事先與當地村長聯系。

然后輕駕便車，隨行幾個警察，返鄉祭祖。早已埋伏好的武工隊槍聲一響，隨行警察就溜之大吉。武工隊將哈巴狗押回駐地。哈巴狗如愿以償地見到了馬鳴。哈巴狗在一次單獨的審訊中，閃爍其詞，吞吞吐吐地提到一份自白書。馬鳴聽到這幾個字，魂飛膽戰。

這是他內心深處最懼怕的事情，幾次想向黨組織說明，又吞回去，當他以為一切都過去了，甚至說服自己就當做一切都沒發生一樣，哈巴狗出現了!馬鳴的第一反應就是滅口。但是這一切都被哈巴狗看出來了。他直言自己只是傳話的信使，真正的自白書還在警察所里，自己要是命喪于此，那份自白書也會公然與世。

馬鳴知道這是要挾，但是自己沒有任何選擇的余地。如果自白書公開，自己一切都完了。馬鳴答應了哈巴狗，跨出了關鍵的一步，與哈巴狗約定以后的秘密聯絡方式。但是這個時候，怎樣放跑哈巴狗又成問題了。哈巴狗完成任務，只想早點逃離此處。可是自己民憤極大，八路區委極為重視，防范甚嚴，來時容易，去如登天難。

尤其是魏強(何冰 飾)，覺得哈巴狗的投誠破綻百出，打算將其送到區里，讓上級領導決定這個漢奸的下場。送哈巴狗的路上，劉太生(張政勇 飾)負責夜間看管，馬鳴悄悄地給了哈巴狗一把小刀。哈巴狗乘夜色割斷繩索逃跑了。劉太生遍尋無著，受到了嚴厲批評。馬鳴火上澆油，賈正(于和偉 飾)疾言厲色。魏強卻覺得沒那么簡單。

哈巴狗的投誠和潛逃，讓武工隊警覺起來。魏強想這絕對不是單純的疏忽導致，哈巴狗投誠可以理解為貪生茍活的借口，但是輕易出逃會否有著更險惡的暗藏因素。魏強聯系到劉魁勝近來積極重建夜襲隊的舉動，為了知己知彼，正好趁對方招兵買馬之際，派人打入其內部。在魏強眼里最合適的人選就是李東山(大力 飾)。因為李東山身上有濃郁的江湖氣，而且不是本地人，容易隱藏身份。魏強秘密交待李東山讓他做臥底，并且預防萬一，只報告上級，其他隊員并不知情。