刁德一(陳道明 飾)、胡傳魁(劉金山 飾)率領忠義救國軍耀武揚威地回到了沙家浜，而回來的任務也明朗化了，消滅新四軍的傷病員。當了司令的胡傳魁此時更聽刁德一的了，更何況忠義救國軍司令部就設在了他打小就想進去的刁家大院。　　公開了身份的刁德一，提議先去了春來茶館。牽著胡傳魁的鼻子，刁德一和阿慶嫂(許晴 飾)第一次面對面的展開了智斗。　　本想把黃春掃地出門的阿祥妻被胡傳魁五花大綁起來，令手下在其身上揚鞭催馬，若不是趙鎮長請來阿慶嫂一通勸服，這女人死定了。　　郭建光(任程偉 飾)陪蔣福順埋葬了朱七，并說服了他欲去找胡傳魁報仇雪恨的念頭，答應為郭建光也就是為新四軍給胡傳魁、刁德一傳個話：為從國共合作共同抗日大局出發，希望他們拿出誠意和實際行動與新四軍一起坐下來共商抗日大計。　　無功而返的小野(程前 飾)、鄒寅生再次同流合污騙過了做獸醫出身的日本最高長官黑田。　　半夜，蔣福順偷襲了夢中的胡傳魁，以槍相逼讓胡傳魁回答到底打不打日本，膽小心虛的胡傳魁連連點頭愿意和新四軍聯合打日本。蔣福順令他去問刁德一的態度，并表示若不打日本便先殺了他，蔣福順指定了聽回話的時間走了。　　氣急敗壞的胡傳魁待蔣福順走后來了精神，緊急集合隊伍要去殺了這個膽大妄為并為新四軍傳話的蔣福順，刁德一厲聲喝住了狐假虎威的胡傳魁，決定將計就計，讓胡傳魁代表他去和新四軍見面，而地點則設在春來茶館。　　因情報泄密而忐忑不安的鄒寅生來到陳玉科茶莊逼問“絕密大掃蕩”的消息何以泄露，陳玉科死不承認是自己所為，反勸鄒寅生少為日本人做惡事，為自己留條后路，并提醒他上次小野在此糾纏阿慶嫂，白秀成把帳記在了他的身上還沒算清呢，鄒寅生確感心虛。　　阿貴給郭建光帶來阿慶嫂的兩個通知，一是傷病員暫時不能回紅石村，依然先在蘆葦蕩中堅持；二是胡傳魁答應在春來茶館與他們見面共商抗日之事。