邊境，聞鶯(劉瑩 飾)和毒犯周子明(徐永革 飾)乘車前往交易地點，到金耳環處提貨。事先得到情報的緝毒警們在隊長孟東輝的帶領下伏擊了他們，雙方發生激烈火拼。情急之下，金耳環跳上周子明的車闖出了包圍圈。聞鶯被落在了車下，她焦急地追趕周子明，金耳環拒不停車被周子明一槍打死。追趕上來的聞鶯銬起了周子明，原來聞鶯是臥底。

剛剛大學畢業的張羽(王奎榮 飾)，不顧老師及同學的勸告，固執地非要考公務員，做一名警察。在他順利拿到了公安局的錄取通知書，走進警校后，碰到的教官居然是四年前沒能救下女友阿眉的警官余大偉(常戎 飾)，這激起了張羽的仇恨，在訓練中處處與余大偉作對。

周子明的案子被發往省里。為配合此案的審理，上級決定將聞鶯調入省里刑警大隊，聞鶯與男友孟東輝依依惜別，報到后暫時到警校做代理教官。

境外，老頭子得知周子明被抓，派鐘濤殺回大陸，重新建立毒網，開拓市場。