鞏向光提供的真名單，使延安清除了隱患，也使秦劍(胡亞捷 飾)、張主任逐漸產生了信任，二人打算幫助鞏向光去延安澄清過去的問題。秦劍建議讓鞏向光以公開身份前往延安，張主任表示支持，但需要向延安請示。此后，鞏向光又將真名單提供給余沁齋(姚安濂 飾)，以獲取其信任。

此前，地下黨在傳送名單的過程中，釘子已經將名單復制并提供給余沁齋。余沁齋將兩發名單核對后，發現完全一樣，不免大惑不解。鑒于陳雨軒與鞏向光之間的矛盾，邊國烈(倪土 飾)將文啟智案交給歐陽荷(周揚 飾)審理。歐陽荷審后將結論定為陳雨軒公報私仇。此時，邊國烈又得到情報，稱延安的中統潛伏人員全線破滅。

于是邊國烈將陳雨軒拘捕送交重慶。釘子王濟華此時已被地下黨識破，鞏向光在地下黨的配合下，消除了釘子。余沁齋被任命為中統渭城主任，開始搗毀地下黨的聯絡點，但一無所獲。

余雪瑤(蔣小涵 飾)受人之托，請鞏向光為教育局孫局長雪“冤”。鞏向光了解情況后，一一指說其劣行，使余雪瑤對社會黑暗有了一些了解。秦劍將上級同意去延安的消息告訴鞏向光，鞏向光以去延安重建情報網為由說服余沁齋同意此行。