江湖女子丹鳳(蘇巖 飾)（蘇巖 飾）與血性青年周致斌(張桐 飾)（張桐 飾）一見鐘情，卻被大土匪金剛鉆(華子 飾)（華子飾）脅迫嫁給了周致斌的父親填房，一對戀人一夜間成了母子。周父在官匪勾結中被害喪命，周致斌與丹鳳遭到世人的污蔑和唾棄以及官匪在爭奪煙道中的重重算計加害，兩人被命運打到人生的谷底。周致斌的兩個結拜兄弟，一個被當成共產(chǎn)黨被殺害，一個卻成了喪心病狂的土匪，新的惡霸將他和丹鳳趕出家門，周致斌萬念俱灰，染上鴉片，“認賊作父”，大開殺戮，而深明大義的丹鳳，深知那個吃人的世道，會把周致斌變成魔鬼，以母愛的溫情拯救他于漩渦。　　當“已死”的濟邦（盧星宇飾）成為解放軍連長，而登寶成為國民黨反動派的特派員，兩人帶領各自的隊伍重回兩河口時，周致斌茫然失措。在得知自己尋找多年的親人就是登寶的情況下，丹鳳明辨是非，認準了只有解放軍才能還世人一片晴天。在丹鳳與濟邦的支持和幫助下，周致斌最終完成了人性的轉變，迎來了新中國的勝利。