十三省日趨艱難的困境影響了耿殿君(趙恒煊 飾)與焦淑清(趙子惠 飾)之間的情緒，也影響著大伙的情緒。耿三決定主動出擊，要讓渡邊的日子不好過，要把內奸逼出來。十三省準備先打日軍騎兵。渡邊接到十三省又開始活動的報告，暗自得意,他命令騎兵包圍十三省，想一舉消滅十三省。耿九帶著十三省的騎兵出擊，大敗日軍。耿三決定改變打法，他要求小上海(遲帥 飾)到哈爾濱活動，通過關系，找到與上級的新的聯系辦法。

山里也在著急地尋找十三省，李軍長要求迅速把省委指示傳達給西進支隊和跳貓(劉冬 飾)。渡邊授意藍芝淵(文江 飾)以省委名義組織地下抗日力量積極活動，要把十三省也包括在內。耿三估計渡邊手中的那個內奸該出現了。藍芝淵篡改省委指示，要求西進支隊組織抗日力量攻打肇源。跳貓找到了組織，但帶回的指令是攻打肇源，耿三不得不懷疑這樣的“省委指示”。

晚上，小上海給困難中的十三省演出了他的抗日劇“盜天火”，一再鼓舞斗志。耿三與十三省兄弟商量該不該打肇源，意見難以統一。耿三親自出面去見西進支隊的徐濟民，但徐隊長把他抓了起來。