傅作義(陳逸恒 飾)給大家送行是，馬占山單獨告訴他要再選談判代表，他建議由他們的金蘭兄弟鄧寶珊擔當。蔣緯國前來拜訪傅作義，交給他蔣介石(蓋美 飾)的親筆信，蔣介石再三叮囑傅作義不要與共產黨合作。

傅作義告訴蔣緯國共產黨不會和自己言和，他決心在平津和解放軍決一死戰。蔣緯國回到飯店，馬上招來了張慶恩和王蒲臣，詢問他們傅作義通共的證據。張慶恩提出，只有在蔣緯國的協助下把傅作義劫持到南京去，北平的形勢才能控制。

蔣緯國告訴他們到時候等他的暗號才能行動。傅作義請來鄧寶珊，二人商議讓周北峰和張東蓀作為第二次的談判代表。黨中央五大常委擬定出幾點談判方針，由邴泉(孫思瀚 飾)帶給傅作義。

同時，他們同意了林彪的意見，決定先攻打天津，由劉亞樓任總指揮。張慶恩周密地計劃綁架任務，蔣緯國拜訪李文，詢問他傅作義是否通共。