蔣介石與屬下密謀整垮軍統。毛人鳳得到消息知會戴笠，后者立即召文疆商議對策。最終戴笠決議抗命不歸，并由文疆寫下一紙憤怒的回電，此電文被毛人鳳按下不發。

因龍泉寶劍，戴笠與馬漢三結仇。馬漢三利用戴笠去重慶途中進行暗殺。

顧紹雄將戴笠之事透露給馬漢三，馬大驚失色，請求對策。得知戴笠不日飛往重慶。馬漢三決定鋌而走險暗殺戴笠

魯八講述自己悲慘的身世，肖山(趙會南 飾)為之感動落淚。航校里的學習熱潮一浪高過一浪，肖山和魯八也言歸于好。此時內戰已經爆發，為避免初具規模的航校再受損失，黨中央決定航校撤離通化，搬到牡丹江去。

航校遷移的消息以13號的名義送給了文疆，文疆立即組織空襲打擊。此時，身在青島的戴笠突然給了文疆一張足以毀滅航校的超級王牌

部隊遷移，一路上沈萍與安井一起聊天，增進了解。劉坤(杜志國 飾)和方子明(許毛毛 飾)為了避免大規模移動過于顯眼，用紙糊的飛機吸引國民黨飛機空襲，結果對方中計。擺脫空襲之后，航校順利轉移到牡丹江海浪機常

劉雨林(連奕名 飾)未經上級允許趁夜帶領魯八等人夜襲國民黨第五大隊臨時機場，搶回戰機二十余架。