一直以來，陳森(尤勇 飾)總是陷在內外交困的狀態里，身心疲憊。讓他困惑的是在江城，到底除了共軍偵察兵以外，還有多少共產黨在行動？他的每一根神經似乎都能感受到身邊的可疑

顧正飛(石文中 飾)一直想要接近王蔓莎，卻每每不得其法，他深夜來到王蔓莎的住所，不想對方卻似乎已經在等他了。兩人坐在軍人俱樂部酒吧的包間，王蔓莎拿出了自己的秘密潛伏證，表示自己是受毛人鳳局長委派，表面上以國防部特派員的身份來江城，實際上的任務是，協助行動組破獲共黨在國軍內部的秘密組織。如若共軍渡江成功，她就會就潛伏下來伺機而動。