馬克西姆進了旅館，很快就發現了情況異常，于是他機智的給自己制造了逃脫的計劃。門口的便衣，發現馬克西姆安然無恙的走了出來，趕緊上前抓馬克西姆，馬克西姆跑進了胡同，因為不熟悉環境跑進了死胡同，中槍倒地，眼見被抓，這時武藝和老七(王浩鈞 飾)及時趕到，打死了便衣，救走了馬克西姆。

馬克西姆知道江嫂(蘇麗 飾)和伊萬諾夫被捕后，知道是出了叛徒，叮囑他倆現在是非常時期，不要輕易相信任何人。

川島(呂一丁 飾)和河野夫抓不到接頭的人非常著急，河野夫讓川島加強力量，全城搜捕李夢云(陳紫函 飾)。河野夫懷疑，小野(邵汶 飾)偷聽了他們的談話，知道了他們要研制魔都三號對付蘇聯人的計劃，他們分析，如果小野知道了，就會告訴李夢云，這樣一來，李夢云要是和地下組織接上頭，他們的魔都三號的計劃蘇聯人很快也就知道了。所以，他們越來越急切的想要抓住李夢云。

川島來看美智子(韓燁 飾)，美智子想通過川島看一眼小野，于是強忍著對川島的厭惡，笑臉相迎，川島以為美智子回心轉意了呢，拿出項鏈送給美智子，美智子拒絕了。川島有些不高興，美智子試著向川島提出看一眼小野，川島一聽就憤怒不已，一邊罵著小野，一邊對美智子無禮起來，美智子掙脫開，哭著跑開了，川島憤憤的離去。

此時的小野被病毒折磨的狂躁不安，痛苦至極，川島得意的、幸災樂禍的看著。劉大鵬(劉小鋒 飾)看著被折磨的痛苦不堪的小尾巴，心疼不已。劉大鵬恨不得活剝了日本鬼子。

對李夢云的抓捕遲遲沒有結果。于是，河野夫和川島又開始了新一輪的研究，他們分析著李夢云的習慣，共產黨的特點，最終決定還是要繼續利用老黃(武振素 飾)這個工具，一邊釣李夢云，一邊散布李夢云已經叛變的謠言，這樣可以致使李夢云沒有藏身之處，這樣他們抓起李夢云就輕而易舉了。

老黃現在已經沒有二心了，一心一意的給日本人賣命，老黃很快就找到了武藝和老七，制造了李夢云可能叛變的假象，武藝和老七也一時難以分辨，于是兩個人商量，如果碰到李夢云不要輕易相信，如果她叛變了，就除掉她。

此時的李夢云也正在艱難地找著組織，她小心翼翼的四處找著武藝和老七。還險些被川島抓住，形勢對她越來越不利。