馮鐵豹(林繼東 飾)投靠日本人，成了千人罵萬(wàn)人唾的漢奸。茍盛(林家川 飾)出門打探馮鐵豹的情況，帶回了讓大家失望的消息：馮鐵豹果真已經(jīng)投靠日本人，都穿上了保安團(tuán)的軍裝。

馮鐵豹進(jìn)入作戰(zhàn)室，翻箱倒柜尋找東西，老劉忽然從室外走了進(jìn)來(lái)，嚇得馮鐵豹魂不附體，一時(shí)之間不知如何解釋。

老劉已經(jīng)投靠八路軍，表面上是保安團(tuán)的副官，暗中為八路軍提供情報(bào)，他笑容滿面提醒馮鐵豹無(wú)需慌張，作戰(zhàn)室只是一個(gè)擺設(shè)，室內(nèi)沒有存放機(jī)秘文件，就算有人誤入作戰(zhàn)室，日方也不會(huì)追查。

馮鐵豹聽完老劉的話如釋重負(fù)松了口氣，老劉提醒馮鐵豹到酒樓去喝酒，賀晉南(譚洋 飾)已在酒樓設(shè)宴，就等馮鐵豹赴宴。

保安團(tuán)外，王鈺翠(苗圃 飾)東張西望，等侯馮鐵豹出現(xiàn)，城里都在傳言馮鐵豹是漢奸，王鈺翠與馮鐵豹從小一起長(zhǎng)大，兩小無(wú)猜，不相信馮鐵豹會(huì)投靠日本人。

馮鐵豹在兩個(gè)保安團(tuán)士兵的陪同下往酒樓走去，王鈺翠暗中跟隨，進(jìn)入酒樓尋找機(jī)會(huì)接近馮鐵豹。

馮鐵豹從包廂走出來(lái)，將王鈺翠拉到隔壁包廂，聲音焦急要求王鈺翠離開酒樓，王鈺翠對(duì)馮鐵豹投靠日本人提出質(zhì)疑，馮鐵豹不便立即解釋，與王鈺翠約好在某個(gè)地點(diǎn)見面詳談。

王鈺翠離開酒樓不久，吉野趕了過(guò)來(lái)，進(jìn)入包廂面色陰沉，提醒賀晉南以后凡是三人以上聚會(huì)必須申報(bào)。

馮鐵豹出門見到張西鳳(徐囡楠 飾)一行人，提醒眾人只有放棄抵抗，才會(huì)過(guò)上豐衣足食的生活。張西鳳見馮鐵豹已經(jīng)喪失了斗志，被日本人的糖衣炮彈誘惑，頓時(shí)怒起，持槍對(duì)準(zhǔn)馮鐵豹。

在眾人的注視下，馮鐵豹撒腿就跑，生怕被張西鳳一槍要了小命，張西鳳沒有槍下留情，毅然扣動(dòng)扳機(jī)打中了馮鐵豹的肩膀。

馮鐵豹中槍受傷，卻是塞翁失馬因禍得福，獲得吉野信任，搖身一變成為保安團(tuán)的副團(tuán)長(zhǎng)，可謂是年輕有為風(fēng)光無(wú)限。

上任當(dāng)天，馮鐵豹參加一場(chǎng)會(huì)議，大字不識(shí)一個(gè)的他看不懂日本人下達(dá)的命令。