吉川藤野(王海地 飾)向沈家示好高寒(于曉光 飾)等人將計就計

吉川藤野給參加捐款的名流一一發放自己夫人做的點心，到沈老太爺(寇振海 飾)時，吉川一男念了兩遍沈老太爺的名字他才緩緩起身上臺。會后，吉川一男告訴父親，沈家根本不可能幫助他們，沈家肯定有著不可告人的目的所以不能接受沈老太爺的錢，吉川藤野不同意，父子倆發生爭吵，吉川夫人(馬睿 飾)出面協調才緩解了兩人的關系。

吉川家向沈家發來家宴邀請，高寒分析吉川家這三個人在慈善晚宴上的表現，感覺這一家都是目的不純，高寒囑咐沈文杰(謝孟偉 飾)，不能輕敵。想起吉川夫人在宴會上對林天正(郭家豪 飾)的表現，大家都覺得很奇怪。沈文杰陪著沈老太爺到吉川家吃晚餐，吉川藤野言語中多次刺探沈老太爺，沈老太爺不甘示弱，兩人暗里較勁，不相上下。飯桌上聊得正開心的時候，吉川一男拿槍對準了沈文杰，他說有情報說當日慶典上的爆炸案跟沈文杰有關，由于他拿不出確鑿的證據，吉川藤野命令兒子放下了武器。吉川藤野提出要把募得的捐款拿出來建一個興亞慈善總會，邀請沈老太爺做名譽會長。高寒分析此事不簡單，讓沈文杰沉住氣，為了打消吉川父子的顧慮，高寒讓大家近期減少碰面的次數。沈文杰接受高寒命令，帶著田呱呱假裝天天吃喝玩樂，騙得吉川藤野派來的特務跟著打轉，沒發現什么破綻。沈文杰甩掉特務來與大家會面，林天正說最近每天必到戲院看他唱戲，可又不跟他接觸。沈文杰告訴高寒吉川藤野想把善款換成黃金。

就在一切都往好的方向發展的時候，沈文杰和田呱呱在路上看到日本兵欺負一個中國小孩，沈文杰不聽勸告，憤怒地殺死兩個鬧事的日本兵，被在場的記者拍下照片。姚珂(劉曉潔 飾)在報社門口收到愛國人士寄來的照片，姚珂看到照片上的沈文杰和田呱呱大吃一驚，急忙找到高寒商議對策，她還告訴高寒劉明波已經看到了田呱呱的照片。高寒訓斥了沈文杰的冒失行為，取消了沈文杰所有任務的資格，還派林天正和許松(孟蔚 飾)查明寄稿人的住址，想辦法把底片銷毀。沈文杰不服高寒的決定，要和高寒決斗，被高寒狠狠的教訓了一頓。