1933年9月21日，蔣介石制定了對中共蘇區發起最后一擊的“鐵桶計劃”，調動百萬大軍，力求一個月內將紅軍主力徹底殲滅。蘇區中央面臨滅頂之災，我中共特科人員項與年等克服千難萬險將情報送往瑞金。與此同時，蘇區中央在共產國際代表李德推行的錯誤軍事路線指揮下，紅軍越來越陷于戰役被動，蘇區的地盤在一天天縮小。陳樹湘(張桐 飾)、蘇達清(鄭昊 飾)、蔡中率領的閩西三個團傷亡慘重，蘇達清身受重傷。廣昌失守，門戶洞開，瑞金形勢危急。國民黨第27軍軍長李云杰(李強 飾)被蔣介石授予了中將軍銜。李云杰對蔣介石的“鐵桶計劃”信心滿滿，堅信“剿共大業”成敗在此一舉。黨中央決定將閩西三個團歸建紅軍第五軍團，組建紅34師。紅五軍團長任命陳樹湘任紅34師師長，程翠林(郭廣平 飾)任政委。并對34師下達了緊急擴紅任務。陳、程二人對當前的軍事形勢的認識有分歧，軍團長告訴他們，紅軍面臨的形勢比他們想象的還要嚴峻，提醒他們做好最困難的思想準備，要未雨綢繆。