尹心德(申惠善 飾)正聚精會神地朗讀歌詞，沒想到金佑鎮(李鐘碩 飾)突然醒來，尹心德趕忙拿出精心準備的粥給他，金佑鎮卻面無表情，還極力勸她離開，尹心德想雨停了再走，謊稱她沒有帶傘，金佑鎮要借給她傘，尹心德看雨已經停了，只好悻悻離開。金佑鎮從窗戶里看到尹心德落寞的背影，不由地微微一笑。第二天金佑鎮準時來參加排練，明熙很好奇地打聽，金佑鎮自稱吃了別人送的好東西很快就痊愈了，尹心德心中暗喜。排練結束，金佑鎮和尹心德一起回去，金佑鎮向她敞開心扉，隨口說起自己的媽媽，尹心德鼓勵他寫新劇，金佑鎮感謝她幫自己把書放到桌子上，還感謝她精心熬的粥。

金佑鎮和同學們認真排練，警察突然找上門，友田恭助趕忙過來解釋他們在排練戲劇，可警察懷疑朝鮮同學想結黨營地，聚眾造反，金佑鎮主動站出來和警察理論，還用朝鮮語和他據理力爭，警察一氣之下拔槍相向，金佑鎮毫不畏懼，友田恭助趕忙從中勸解，借口金佑鎮日語說得不好應付過去，警察對現場進行了地毯式搜查，沒有發現任何異常，只好帶隊離開。琦柱提議終止演出，擔心還會遇到更危險的事，金佑鎮堅持要繼續排練，尹心德主動站出來支持金佑鎮，還鼓勵大家勇敢面對，同學們立刻行動起來，金佑鎮不禁對尹心德刮目相看。

金佑鎮感謝尹心德的鼎力支持，可她卻覺得是金佑鎮改變了她的觀念，來干活人惺惺相惜。大家齊心協力終于圓滿完成了音樂劇的排練，他們一起踏上了回朝鮮的輪船，尹心德主動到甲板上找金佑鎮，她很激動，不由地想起離開朝鮮的那一天。同友會順利到達朝鮮，開始了一場又一場的巡演，他們不辭勞苦在全國各地奔波演出，受到了民眾一致好評，尹心德的音樂劇第一場公演，金佑鎮為她加油，尹心德甜美悠揚的歌聲讓天下的觀眾聽得如癡如醉，金佑鎮也甚感欣慰。

巡演全部結束，同友會成員順利回到日本，金佑鎮帶所有成員一起到酒吧慶祝，明熙詢問金佑鎮畢業后的打算，金佑鎮決定三年以后回朝鮮，明熙不想留在日本，也不想回朝鮮，他想去一個遙遠的地方。接下來是交誼舞時間尹心德想約金佑鎮一起跳舞，沒想到有男同學主動過來約尹心德，她只好和同學去跳舞，金佑鎮一直注視著尹心德的一舉一動，尹心德也是心不在焉地跳舞，同學一眼就看出她喜歡金佑鎮。警察突然沖進酒吧，口口聲聲要抓同友會的負責人，金佑鎮主動站出來，警察把他當場抓走，尹心德心急如焚，明熙到警局了解情況，得知他暫時不能被放出來，同學們只好都先回家了。尹心德一直守在警局門口。金佑鎮被嚴刑拷打，可他始終一言不發。金佑鎮終于被放出來，他一出門就看到尹心德，尹心德看他被打得遍體鱗傷，傷心地淚如雨下，金佑鎮的心里也很不是滋味。