宗騏(逯軍 飾)和那蘭(王靖云 飾)舉行了婚禮，川子假意祝賀，實際是來給那蘭添堵的，她告訴那蘭宗騏心比天高，是不會甘于過這種平淡的生活的，那蘭不卑不亢地進行了反駁。新婚之夜，那蘭和宗騏幸福地擁抱在一起。可是深夜，做了噩夢的那蘭不停地叫著師哥，這讓宗騏十分難過，不愿打擾那蘭的宗騏悄悄起來，獨自一人借酒消愁，他的叔叔宗海前來，告訴他皇帝有難，要他即刻前往救駕，宗騏不顧那蘭的吶喊，奔赴上了他的保皇之路。一直喜歡那蘭的路易眼看她嫁作他人婦，心灰意冷的路易決定回到法國去了。此時，是1931年，這一年爆發了九一八事變，日本發動了全面的侵華戰爭。而清朝的皇帝也在日本的支持下，成立了偽滿洲國，成為了日本人的傀儡。王云閣等一批有血性的軍人成立了抗日自衛軍，決議與日本人抗戰到底。闊別家鄉許久的天溪，也在此時回到了通化，而他的一舉一動，都在別有用心的日本人的監視之中。那蘭打開家門，看到的是離家久矣的宗騏，宗騏承諾不再離開了，這讓本來十分生氣的那蘭原諒了他。季先生年事已高，臥病在床。天溪深夜潛入季先生家，他從季先生處拿走了參脈圖，還要他把葉家的傳家寶——密碼本交給自己，爭執之下，他用力地推了季先生一把，體力不支的季先生受到劇烈的刺激，離開了人世，他用盡最后一口氣，在床邊寫下了溪字。天溪毫不愧疚之意，嘴里嚷著不管我的事，揣著參脈圖離家了急忙跑走了，剛走沒幾步，就遇到了虎子，虎子表示剛剛的一切自己都看到了，以此要挾天溪和他合作，他告訴天溪，自己早已跟隨了日本人，密碼本也在自己手上，要天溪交出密碼本，兩人合作，發一筆橫財。天溪和虎子揣著密碼本和參脈圖上了上白山，想要找到籽海的位置，從而抬出棒槌。但是天溪和虎子想獨占密碼本和參脈圖，天溪先下手，殺死了虎子，正當?意欲攜帶密碼本和參脈圖離開的時候，伊藤君現身，要殺死天溪，所幸因為季先生之死察覺到異常的佟一手和天河馬一前一后奔向長白山，佟一手為了救天溪，死在了伊藤的手下，天溪也不幸去世，天河趕到，才發現為時晚矣，自己的師傅弟弟被日本人還害死，悲痛欲絕的天河拿起匕首，殺了伊藤。