此外，于振江還派人埋伏在毒品交接的周圍，若劉華航(林江國 飾)帶人出現在此，不僅說明張天強(張天其 飾)和劉華航一直都有聯系，而且還能讓日本人殺掉劉華航，這樣一舉兩得，而馬向魁就算知道此事也只能打掉牙往肚子里咽。劉華航就派人悄悄跟蹤國民黨的官員，但被國民黨的官員察覺到，并把劉華航手下的人抓進國民黨監獄里。劉華航趕緊把此事告訴了馬向魁，馬向魁立刻帶了一幫人闖入國民黨的地盤，來勢洶洶的索要自己的人，國民黨這幫官員看在馬向魁主動出擊的面子上，立刻放人了，臨走時，馬向魁向國民黨示威，若女兒有個三長兩短，決不輕饒，嚇得國民黨官員們不敢抬頭看馬向魁。出來時，馬向魁收到一份匿名信，看完信后，馬向魁才知道女兒是被毒販子綁架的，而真正寫這封信的人是趙慧卿(劉叢丹 飾)，就是為了混淆馬向魁的思維，轉移對國民黨的懷疑，馬向魁就真如趙慧卿所想的那樣，將罪行怪罪在毒販子身上。

劉華航看到信的內容后，對內容存有一點懷疑，就自己帶著手底下的人去順著這封信找兇手，此外，劉華航再叫上黃宗楊，兩人一起在大街上輪番蹲點，找出有嫌疑的人。而馬青萍(林源 飾)被趙慧卿困在這里，無論趙慧卿想出什么辦法對付馬青萍，馬青萍都堅決否認自己是共產黨。趙慧卿也開始擔心自己偷偷抓捕馬青萍的事情被總部知道后，會連累自己的前途，就打算對馬青萍上刑，爭取在最后兩天時間內問出結果。卻不料馬青萍被國民黨折磨的昏迷不醒，趙慧卿害怕馬青萍意外死在自己手里，就趕緊讓人去城里買藥，先救活馬青萍再說。于寶山對于父親的安排非常的不滿，覺得父親還是對自己的親兒子有戒備心，就在家一個人喝悶酒。這時，張天強來找于寶山，于寶山立刻對張天強說出了心中的不滿，張天強知道毒品交接的時間和地點后，嘴上一直在安慰于寶山。等到晚上的時候，張天強偷偷來找劉華航，并把于振江買毒品的事情全都告訴了劉華航，劉華航聽完張天強說完后，覺得此事必有蹊蹺，就猜到了于振江是想借此機會找出內奸，并通過日本人的手殺掉自己，所以就讓張天強先回去靜靜觀察，再做打算。

日本人就等著交易的時候，抓捕劉華航。在交易的當前晚上，張天強提早跟蹤于振江的人，發現于振江果然和日本人勾結要將自己和劉華航一網打盡，隨后，張天強趕緊將此消息告訴了劉華航，劉華航也取消了去碼頭劫貨的行動。趙慧卿派出去的人光明正大的來醫院買藥，卻被一名潛伏在醫院的共產黨方瓊認出來了，方瓊一路跟蹤確定好路線后，就趕緊把此事告訴了呂杰，呂杰趕緊打電話告訴了劉華航，劉華航連夜帶著善后局的人來找馬青萍。