黑藤(郭超 飾)醉醺醺的被冒充司機手下的袁帥(王雷 飾)關爽(鄧家佳 飾)接走，兩人將黑藤打暈綁在汽車上，將汽車停在鐵軌上，一輛火車經過與汽車相撞，車毀人亡，當石原(康愛石 飾)接到消息趕過來時只看到袁帥掛在黑藤脖子上的牌子，上面寫著：下一個就是你，判官；石原非常生氣警告袁也(霍政諺 飾)再抓不到判官下一個死的就是你，石原覺得判官一定是袁帥抱著寧愿錯殺也不可錯放的決心讓行動組準備暗殺，這時石原接到大本營的電報，決定暫時取消，讓袁也嚴密監視好袁帥。　　關爽要離開上海了，袁帥帶她去馬會騎馬為她踐行，還為她準備了煙花，兩人一起在馬會待到了天亮，時鐘指向七點，關爽起身離開，袁帥不舍，大聲告訴關爽自己娶她希望她留下來，關爽聽后高興的擁抱了袁帥，告訴她其實昨晚就已經把船票給撕了，自己根本就沒打算離開你，袁帥這聽到后非常興奮，拉著關爽去找關秉義(牛飄 飾)，這時，從昨晚四點鐘開始進入租界進行管控的日本兵現在已經把馬會包圍了，袁帥關爽見出不去就躲了起來。　　關秉義在碼頭等不到關爽，手下趕來匯報，袁帥關爽從昨晚就一直沒從馬會出來，現在馬會已經被日本人給包圍了，關秉義聽后決定到馬會找關爽，讓手下自行去離開；關秉義到達馬會，看到日本兵叢叢包圍著，心里想了想把家當交給了身邊的下人，讓他在碼頭等到關爽后轉交給她，如果她沒出現就讓兄弟們分了，說完就走進了馬會。　　袁也向石原匯報，關秉義抓到了，石原看到關秉義后問他為什么逃走了又回來，關秉義讓石原放了馬會的人，石原勸導大家歸順日本，現在日本正式向英國宣戰并取得初步勝利，需要經費支持，讓大家一起把毒煙買到全中國，中國地區寬廣有些地方不歡迎日本人，如延安、重慶等地，所以需要大家幫忙；關爽知道父親絕對不會答應日本人，很擔心父親的安危，想沖出去，被袁帥阻止，拉扯間發出了聲響，關秉義聽到了，為了保護關爽，馬上站起來說有話要說，他拿出了珍藏多年的好酒，暗示躲在屋里的袁帥，自己將關爽交給他，讓他保護好關爽，還當眾說出了讓關爽袁帥為他報仇的話，石原將他帶出去處決，關爽激動著要出去，袁帥無奈只好將她先打暈。　　關秉義想跟石原賭一把，用自己藏在衣角的一張八十萬的瑞士銀票作為賭注，石原告訴關秉義就算你贏了我也不會放了你，袁也在旁提醒石原，說關秉義騎了一輩子馬，石原不是他的對手，小心有詐，直接把銀票搶過來就好，關秉義憤怒地喝斥他是日本人的狗，石原對于袁也說自己不是關秉義對手很不高興，向關秉義建議說如果你贏了，就讓袁也學幾聲狗叫怎么樣？關秉義一聽盛合心意，認同這個賭注。