大雨的夜晚，私家偵探加德買了一周的食物，神色匆忙趕回家，他總感覺有人在跟蹤自己，但是并沒有發現是誰，他回到家中送了一口氣，這時一個黑衣人出現，從加德的身后將他殺害。林默(邱澤 飾)帶著IVY回到自己的家中，IVY幫助林默包扎完傷口，IVY并沒有回去的意思。林默將加德的照片給IVY看，IVY表示并不認識他，加德在出事之前一直在跟蹤坤塔，林默覺得這兩個案子相鄰太近一定有所聯系。林默問IVY坤塔的事情，坤塔名下并沒有太多資產，不知笑臉這次安排是有何意。IVY和坤塔的相識都是笑臉的精心安排，笑臉很懂人性更懂男人，他明白男人喜歡的艷遇都是有戲劇性的，他更明白讓一個男人在女人面前建立起救世主的形象，遠比讓女人取悅男人更容易產生愛情，IVY和坤塔的第一次相遇也正是如此。林默認為找到坤塔被殺害的原因，應該就能找到笑臉。第二天早晨IVY和林默正在一起吃早飯，這時小愛(鄧恩熙 飾)出現，她質問IVY是誰。薩沙(張藝上 飾)到達林默家樓下，她打電話告訴了汶頌，汶頌讓薩沙不要上樓，萬一林默在家會很危險。薩沙并沒有聽汶頌的話，她上電梯后安琪(陳雨鍶 飾)出現和她一同上去，薩沙感覺到安琪非常奇怪。電梯門打開，林默、IVY和小愛正在門口，安琪沖上去想要殺掉林默，薩沙在打斗的過程中差點摔下樓被林默所救，安琪見形勢不妙迅速逃離。薩沙用手銬拷住林默，林默解釋到兇手并不是自己，薩沙知道笑臉組織，便答應給時間讓林默找出真兇，警察趕到前林默和IVY和安全離開。度郎帶著自己的手下，來到加德家中繼續尋找線索，無厘頭的理論莫名其妙的想法，度郎將加德家中的家具都帶回警局進行檢查。林默帶IVY到自己的老巢，他將自己查到的笑臉資料告訴給IVY，加德的案件可能是找到笑臉的唯一機會。林默和IVY來到加德家中，加德的家中已空他們還是來晚了一步。在加德死時最奇怪的是沒有見到手機，加德之前買一袋大米，事發當天下雨手機進水，大米應該是用來吸水的。林默和IVY在加德居住的地方尋找公用電話，在手機進水的情況下，加德應該會借用公用電話。在樓下他們找到了公用電話，那里的老太太將那天晚上的事情都告訴了他們，在來借電話的時候并沒有拿任何的東西，林默推測加德所打的號碼一定是他經常打的或者是大家都知道的，那就是報警電話，笑臉能夠迅速知道情況，有可能在警局有內線或者笑臉就在警局內。度郎的手下并沒有查到任何線索，另一邊薩沙和汶頌來到坤塔家里進行調查。林默找到小愛讓她幫忙，小愛能夠根據貓的姿態和叫聲判斷出貓的情緒，小愛正好收養了加德的貓，小愛從大米的身上感覺到一個充滿邪惡的笑臉。林默讓小愛去警局找薩沙，小愛告訴薩沙林默的經歷，他目睹了自己的父母輩殺害，兇手留下的香氣讓林默一輩子都不會忘記。聽完小愛的講述，薩沙決定幫助林默。林默向IVY講起了自己的遭遇，他師父的死也是因為他，IVY安慰他珍惜當下。