寧夏海原，紅一軍團指戰員與東北軍騎兵六師官兵停戰言和，拉手聯歡。雙方將領即將前往指定地點簽訂停戰協議。騎六師師長林起己先期抵達簽字地點。紅一軍團指揮部里，左權與聶榮臻就主簽問題發生分歧。左權心有余悸，認為自己僅是代理軍團長而已，名不正言不順，履行簽字當由政委聶榮臻主筆。聶榮臻希望老戰友放下包袱，不要被久未結論的“托派”問題而束縛手腳，大膽履行軍事主官的天職。紅軍三大主力會師陜北，與友軍簽下的第一份停戰協議，在雙方將士的歌聲中誕生。這一公開的秘密不徑而走，東北軍內部為之嘩然，而張學良卻不以為然，事實上予以默許。蔣介石嫡系胡宗南一方面重兵尾隨紅軍，企圖趁我立足未穩而大舉圍殲；另一方面派國防部高參、漢奸郭廷申前往左權處策反。左權對送上門的禮物來者不拒，同時對賣國求榮的漢奸毫不心慈手軟。