馬千駒(郭家銘 飾)和初云(徐小颯 飾)孤身男女共處一室，馬千駒對(duì)她的狐媚之氣深深著迷，答應(yīng)出錢為初云贖身，初云必須忘了牟子龍(陳龍 飾)，初云滿口答應(yīng)，馬千駒的妻兒在天津，初云只能做妾，馬千駒答應(yīng)滿足她的一切要求，除了做正室，兩個(gè)人一拍即合，就發(fā)生了親密關(guān)系。經(jīng)過醫(yī)護(hù)人員全力搶救，牟子龍終于脫離危險(xiǎn)，牟子鴻(黑子 飾)親自帶隊(duì)伍沖進(jìn)市政府，拔槍對(duì)準(zhǔn)王其年，王其年嚇得歸妻求饒，承認(rèn)是受了上級(jí)的命令去他的隊(duì)伍里抓共產(chǎn)黨，牟子鴻不依不饒，逼他當(dāng)場(chǎng)該給上級(jí)打電話，王其年勸他不要和南京政府作對(duì)，給他講明利害關(guān)系，牟子鴻不依不饒，王其年保證以后全力配合牟子鴻的工作，牟子鴻讓他三天之內(nèi)滾出煙臺(tái)，還要親自去碼頭送行。常人杰(常波 飾)來向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，他猜不出來是誰向王其年告密，領(lǐng)導(dǎo)讓他帶著隊(duì)伍里的其他同志盡快撤離，常人杰不甘心放棄經(jīng)營(yíng)了這么久的陣地，向繼續(xù)留下來，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)他千叮嚀萬囑咐，讓他想辦法把辛寧(柴碧云 飾)營(yíng)救出來。牟子鴻召集干部開會(huì)，讓內(nèi)奸主動(dòng)站出來，他最恨這樣的人，一旦查出來內(nèi)奸，牟子鴻發(fā)誓要?dú)⑺摇ｑR千駒覺得牟子鴻懷疑他，他賭氣要一死了之，牟子鴻堅(jiān)信他不會(huì)向王其年告密，狠狠教訓(xùn)了他一頓，馬千駒趁機(jī)提出要把常人杰趕走。就在這時(shí)，常人杰來向牟子鴻復(fù)命，當(dāng)面向牟子鴻請(qǐng)罪，馬千駒對(duì)常人杰破口大罵，牟子龍被他連累至今還生死未卜，牟子鴻趕忙把馬千駒攆走，勸常人杰盡快離開軍隊(duì)，常人杰堅(jiān)持要留下來，牟子鴻提醒他以后不要再宣傳共產(chǎn)主義，以免被南京政府抓住把柄。常人杰要去醫(yī)院看望牟子龍，周文釗(王羿均 飾)和馬千駒在樓下等他，周文釗對(duì)共產(chǎn)黨恨之入骨，威脅要?dú)⒘顺Ｈ私転槟沧育垐?bào)仇，馬千駒不想節(jié)外生枝，趕忙制止周文釗。劉大頭去找吳司令告狀，說了牟子鴻很多壞話，一口咬定牟子鴻把他的隊(duì)伍送給共產(chǎn)黨，吳司令根本不信，劉大頭要面見蔣介石，當(dāng)年向他匯報(bào)此事，吳司令對(duì)劉大頭破口大罵。辛寧被關(guān)在監(jiān)獄，她給父親辛如仆寫了一封訣別書，當(dāng)場(chǎng)又撕掉了，最后辛寧寫了一首慷慨激昂的詩。辛如仆打通關(guān)系，把辛寧救了出去，辛寧保證以后不再惹他生氣，好好孝敬他，辛寧借口學(xué)校還是有事，中途下車去找王老師，才知道王老師回老家了。辛寧去找常人杰打聽，才得知王老師很安全，她才放下心來。馬千駒獨(dú)自去飯館喝悶酒，孫營(yíng)長(zhǎng)帶他去見一個(gè)人，沒想到對(duì)方是王其年，馬千駒立刻猜到內(nèi)奸是孫營(yíng)長(zhǎng)，苦苦逼問孫營(yíng)長(zhǎng)和王其年的關(guān)系，王其年承認(rèn)中央任命孫營(yíng)長(zhǎng)為師長(zhǎng)，而且南京方面已經(jīng)確定牟子鴻通共的罪名，王其年苦口婆心勸馬千駒離開牟子鴻，承諾事成之后讓他當(dāng)軍長(zhǎng)，馬千駒跟著牟子鴻二十多年，兩個(gè)人情同手足，他誓死不背叛牟子鴻。