周恩來(許文廣 飾)得知傅作義警衛團的兩個團去香山鬧事，指示負責哨卡的人要特別注意他們帶頭的人，并且聽清他們的訴求，盡量不要開槍。李克農接到傅作義團里臥底人員的情報，得知傅作義兩個團的人去了香山，讓臥底人員繼續密切監視，一定要弄清楚他們的動機。聶榮臻意識到情況不對勁，立即電話召集二零七師團兵分兩路，一路前來香山，一路去八里莊繳槍械。衛士長指派了柳二勇(郜峰 飾)和王開心在雙清別墅院內保護毛澤東(唐國強 飾)，又在門口及周邊各安排了四名警衛，自己帶著余下的人員趕往哨卡。傅作義得知自己的警衛團被共黨給繳械，氣得砸壞茶杯，讓屬下打電話去軍管處問問共黨就如此不守信用嗎？自己幾十萬大軍都交出去了，現在一個團又算得了什么，只是不甘心共黨不守承諾罷了。傅冬菊正好回來，告知傅作義繳械的命令是聶榮臻下的，而自己就是剛從他那兒回來。聶榮臻如此做，就是因為警衛團幾次三番去香山鬧事，不得已而為之。傅作義得知緣由后，心里還是不得勁，但鄧寶姍和傅冬菊都認為是警衛團有錯在先，這倒讓傅作義啞了聲，不敢再發火。李克農從沖擊香山的警衛團之中發現劉營長的手是至少學了十年發報才會形成的，一下把他給逮捕了。共產黨現在最怕的是傅作義在和平解放的北平出事，這樣蔣介石就有借口重新發動戰爭。傅冬菊把這些利害關系向傅作義講明，認為警衛團現在的行動都沒有向傅作義報備，說明他們肯定是以前橫行霸道慣了，現在心里有不滿，讓共產黨出面管管也是好的。鄧寶姍看出警衛團沖擊香山是個嚴重的事，主動請纓要去香山找聶榮臻問個清楚，看看他們要如何處理此事。傅作義亦擔憂此事，同意鄧寶姍的請求。周恩來根據眼下的局勢提出“三不”政策，即不給敵人口實，不破壞和談，不使傅作義產生誤解，同意對警衛團沖擊香山的事既往不咎，但絕不允許再犯。毛澤東明確警衛團沖擊香山的錯誤行為，也明確解除他們武裝的正確行為，最終決定除了兩名特務之外，明天一早就將其余人等全部釋放，由傅作義自行處理。鄧寶姍帶回毛澤東親自下指示釋放所有人員的消息，把傅作義都給驚住了，感嘆自己把天都給捅了個大窟窿還能得毛澤東如此信任，感動不已。鄧寶姍指出警衛團原有保密局安插進來的兩個人，現已被捕。聶榮臻本著為其安全考慮，提出讓傅作義從原來的警衛團中挑選出絕對可靠的三十人組成警衛排，畢竟之前會出這么個狀況就是因為人員過多引起的。傅作義毫不猶豫地同意了，還親自給毛澤東去電謝罪。張成吉戴上手套給子彈淬毒，完事還把帶有毒液的洗手水倒進魚缸里，讓魚兒死去。毛人鳳見張成吉報了幾個方案上來，發現他立功心切，及時給他經費，打算讓他使勁折騰。唐望波和張成吉一起吃飯，見張成吉不斷給他夾菜，感覺自己就像在吃斷頭飯。張成吉賭咒發誓自己會去接應唐望波，讓唐望波放下心來。張成吉接到南京同志的密報，將香山已經暴露的事上報周恩來，不巧的是毛澤東恰好有會面計劃。周恩來勸毛澤東更改時間，但毛澤東堅持要去，于是李克農趕緊做好外松內緊的安保工作。唐望波扮成賣糖葫蘆的小販在玉泉山口準備動手，張成吉在遠處觀望。但中共保衛人員早就發現了唐望波，及時把他制住，張成吉見勢不妙趕緊溜走。