董必武要去武漢，臨行前希望毛澤東(侯京健 飾)能再和張國燾(孫堅 飾)多談幾次，幫助他回到思想正確的道路上來，毛澤東同時也叮囑董必武應該聯合陳獨秀(李乃文 飾)一起抗日。陳獨秀獨居在家里，來自各方的壓力都撲面而來，蔣介石方面也派人來游說，周佛海和陳公博也奉了汪精衛的命令來拉攏，陳獨秀誰也沒有同意，對于陳公博投靠汪精衛還很惱火，將其趕出了家門。也就在陳獨秀氣頭上的時候董必武來到了，陳獨秀并沒有直接將董必武趕出去，而是仔細聽了他說的一番話，但此時的陳獨秀已經不想再參與到任何斗爭之中，只想要過著與世無爭的生活，董必武也不再多說，但依然希望陳獨秀能有機會去一趟延安。山西遭遇日寇襲擊，如果山西出現問題，也會導致整個華北地區出現問題，隨后就是全中國，因此中央決定三軍將士趕赴山西，毛澤東親自為他們送行。朱德(王韋智 飾)帶領隊伍出發之前，毛澤東得知他還有一封家書沒有寫完，也忍不住感慨，這些年為了天下人民鬧革命，早已沒有了自己的小家。日寇自山西平型關試圖進入山西地區，可沒想到遭遇到了八路軍一一五師在這里設伏，損失慘重，八路軍獲得了勝利。張浩一直頭疼，出征之前毛澤東就對他放心不下，還特意將妻子的藥給了張浩，可沒想到戰場上的張浩還是頭疼嚴重被強迫回去了延安根據地，并且由鄧小平代替他做了政委。毛澤東對于烈士遺孤非常重視，打算派專人送他們去蘇聯學習，還特意叮囑一定要保證孩子們的安全，不能出現任何閃失，否則對不起已經為革命捐軀的烈士，其中這批孩子當中就有蔡和森(張粟 飾)和向警予(戰菁一 飾)的兒子蔡博，毛澤東心中感慨良多，還特意親手剝了一顆糖給蔡博，眼神里充滿了疼愛，在被送去蘇聯學習的孩子們當中也有已經找到了的毛岸英和毛岸青兄弟倆。毛澤東看到毛澤民病重，堅持要他去蘇聯治療，毛澤民擔心革命工作還未完成懇求留下，毛澤東不放心毛澤民的身體，勸說他治病的同時，也希望毛澤民能代為照看一下毛岸英兄弟倆，毛澤民這才答應去蘇聯。可讓人沒有想到的是從此兄弟倆再也沒有見面的機會了。