國民黨對紅色政權的圍剿在不斷加強，吳文賢(杜源 飾)的背后，不僅有陜北軍閥井岳秀的支持，國民黨中央軍也派了部隊駐扎在三邊。吳文賢的腰桿子壯了，猖狂地捕殺共產黨人，欺壓百姓，使三邊成了陜北白色恐怖最嚴重的地區。但吳文賢懼怕白文煥(侯勇 飾)，對哥老會弟兄倒是禮讓幾分。這一天，省委特派員在交通員的護送下由三邊去劉志丹總部，遇民團盤查，交通員性格急躁，露出了破綻，兩人被民團抓捕，五花大綁地往三邊送，一名國民黨軍官帶著幾名護兵經過，這名年輕英俊的軍官質問民團為什么抓人，還打了民團幾個耳光，繳了民團的槍，救下了特派員。這位軍官就是白志堅(劉碩 飾)，他自告奮勇到駐在三邊的國民黨騎兵旅開展兵運工作，正好路經這里。白志堅派人送走特派員之后，就深入到騎兵旅之中，利用已經打入的同志，迅速建立了黨的組織。回到闊別多年的家鄉，為了不暴露身份，白志堅卻不能去看望日思夜想的爹娘，他好幾回遠遠地看到了烏蘭珠(詠梅 飾)和白文煥，卻不能相認。兵運開展得比較順利，白志堅接受了前幾次兵運失敗的教訓，這一次把兵運工作和地方黨的工作結合起來，他利用關系和騎兵旅長成了生意的合伙人，得到了高參的合法身份。白志堅分析了三名團長的情況，決定在三團張團長身上打開缺口。吳文賢從國民黨特務系統嗅到了白志堅的蛛絲馬跡，但在與白志堅的寒喧客套中沒能發現什么。多年前吳文賢在白文煥的家中見到過少年的白志堅，夜晚在睡夢中他突然想起可能是白文煥的兒子，他就跑到白家詐白文煥，但白文煥很淡然地說，我的兒子出去多年，什么消息也沒有，聽說去了南方。吳文賢設宴請白志堅，也叫來了白文煥，相別多年的父子在這樣的場合相見，但這兩個陜北漢子的心是通的，吳文賢竟沒有看出任何破綻，盡管父子倆的內心都激動萬分，他們的對話也都帶有雙關語。白志堅通過工作，已經成功地做好了張團長的工作，張團長的弟弟過去也參加過共產黨，后脫黨，但張團長對革命還是同情的。白文煥與兒子相見后，心中知道了兒子正在干的事情，他讓手下弟兄悄悄地做拉攏士兵的工作。在對于國民黨軍人參加革命隊伍的問題上，特派員與劉志丹、習仲勛和白志堅的觀點發生沖突，極“左”的特派員認為，舊軍人不能承擔革命大任，只能利用，但白志堅堅持既然共同革命，就應當是一家人，是不分彼此的弟兄，他的看法得到劉志丹、習仲勛的支持。白志堅繼續在三邊做官兵工作，這時，特派員的警衛員叛變，供出了白志堅，吳文賢接到井岳秀的手令，帶人抓捕白志堅，白文煥得到哥老會耳目的情報，立即派人飛馬找劉志丹，建議一舉解放三邊，同時，他拎起龍頭大刀，率人去救白志堅。