內森夜里難以入睡因為無法分辨天使與惡魔之間區別內森依然認為自己超能力來自上帝恩賜但崔西卻有不同看法--知道自己超能力人造它來自Zimmerman博士"科學"與宗教激烈思想沖突中"科學"似乎占據了上風更讓內森感到驚訝安吉拉要求和崔西協助追查配方下落以避免類似"不幸實驗"再次發生結束了未來之旅并已獲得塞勒超能力彼特腦子里依然一片混亂闖進第五區抓住塞勒脖子要置于死地面對失去理智彼特安吉拉拒絕作出解釋彼特決定切開安吉拉前額親自窺探腦子里秘密塞勒掙脫了束縛搶彼特殺死親生母親之前制服了諾亞·班尼特把塞勒拉去執行新任務而安吉拉留下來照看已經走火入魔彼特克萊爾兩個媽媽焦急萬分因為們寶貝女兒不見了克萊爾并非去參加什么啦啦隊訓練而獨自去追殺第五區"壞蛋"本集中新出現"壞蛋"能憑空制造一個類似黑洞旋渦所有被吸進去東西將永遠消失克萊爾不此人對手但卻沒有為難克萊爾而拉著克萊爾一把鼻涕一把淚地訴起了苦……就此時諾亞·班尼特和塞勒闖進來要抓捕"黑洞人""黑洞人"認為克萊爾出賣了但克萊爾更擔心塞勒"黑洞人"制造一個大黑洞后逃跑了克萊爾內心陷入了矛盾克萊爾和諾亞·班尼特再次找到"黑洞人"諾亞·班尼特命令制造一個黑洞將塞勒吸進去不知出于什么原因剛才還對塞勒怕得要命克萊爾竟跳出來反對"黑洞人"克萊爾勸說下竟認為自己不"壞蛋"而個"英雄"堅決拒絕了諾亞·班尼特要求相反弄出一個黑洞把自己吸了進去Mohinder蘇雷什依然黑暗中生活著無辜鄰居和有罪毒品販子都成了"獵物"與此同時依然向Maya做著永遠不可能實現虛假承諾MayaMohinder公寓中發現了那些被包裹繭中活人惱羞成怒Mohinder將Maya也變成了自己"玩物繭"已經徹底忘記殺父之仇中村寬低三下四地求AdamMonroe幫助它們追蹤配方下落但棺材里躺了大半年Adam依然懷恨心冷冷地拒絕了中村寬要求狡猾中村寬讓時間停止把Adam再次關進了棺材里Adam大叫中村寬"日本納粹"然后指控安吉拉偷取配方幕后主使者Adam承諾幫中村寬找到"壞蛋"們真正領袖一家酒吧里Adam將中村寬和安騰哄得暈暈忽忽后偷偷溜走了倒霉Adam很快被諾克斯抓住諾克斯現和達芙妮一伙們都聽命于林達曼開始萌芽"邪惡聯盟"想說服中村寬加入們中村寬卻想借機"打入敵人內部"探聽配方下落諾克斯給中村寬定了一條殘酷"入盟儀式"：殺死安騰中村寬二話沒說拔出武士刀狠狠刺進安騰胸膛安騰倒了血泊中實力強勁諾克斯、Adam和中村寬都已上賊船但林達曼命令達芙妮再招募一人入伙：未來丈夫馬特Parkman雖然?芙妮已看出林達曼只不過幻象但還答應了達芙妮離開后一個人悄悄從暗處現身--就馬特父親MauryParkman!而林達曼幻象也所為!安吉拉做了另一個怪夢崔西、內森和彼特夢中全都死一個神秘男人手中這個男人戴著一枚奇怪戒指安吉拉看到此人后變得激動起來聲稱自己會阻止但卻對安吉拉"威脅"嗤之以鼻……安吉拉醒了過來與此同時Maury來到醫院病房向一個躺病床上人匯報這個人用呼吸機勉強維持著生命手上正戴著那枚戒指就內森和彼特父親--ArthurPetrelli--所有"壞蛋"總頭目!