袁世凱政府與日方簽署了喪權辱國的二十一條，李大釗痛感亡國之危機，領導留日學生總會，繼續進行救國活動。陳獨秀回國了，他們相約，未來共同作戰。李大釗在課堂上與著名的有賀長雄教授就袁世凱的恢復帝制展開一場論戰，李大釗大獲全勝，有賀長雄教授被問得啞口無言。國內的變化，觸動了李大釗歸國的念頭。一直默默愛著李大釗的美智子感覺到了，她傾慕這個中國青年的才華，為了留住李大釗，她向李大釗表達了愛意。李大釗告訴美智子：我是有妻子兒女的人，我與你開始向著愛情的交往是不道德的，我一直是把你當成妹妹看的。李大釗向美智子講述了他與趙紉蘭的故事，使美智子明白，他們的關系只能止于友誼了。