朱蒙(宋一國 飾)率領多勿軍征服周邊國家和部族已經好幾年了，現在他的勢力大到足以威脅天朝，但因為多勿軍的據點是在山勢險峻的本季山，跟這些國家和部族笨有段距離，因此很難集結勢力。朱蒙和他的心腹們正在苦思該不該遷移據點時，召西奴(韓惠珍 飾)主動前來建議多勿軍能夠以卒本為據點，跟桂婁合作建立新的國家。