董福寶(于震 飾)指使阿大在醫院留守，暗中派廖副官帶人趕往醫院解救春生(王韋智 飾)。一番激烈的交火，廖副官將春生救出，安全轉移到王騰蛟(范雨林 飾)秘密駐地。要犯被劫，顧炳生(侯天來 飾)惱怒萬分，嚴令董和興高立刻展開全城大搜捕。當春生得知緣由后，為自己誤會董深感自責，并將自己的真實身份如實告董。他請董再次相助設法運送一批急需物資到新四軍處。為搞到日軍特別通行證，董向顧謊稱學習日語，請顧通過中村幸雄幫助找一位精通日語者教授。顧欣然允命，請來中村的翻譯官錢某負責教董。　　董對錢施以恩惠，很快將特別通行證搞到手交給春生。春生十分感激。在廖副官等人的協助下，物資順利運出上海。鐵血隊秘密駐地，春生舉杯向董、王及眾人轉達新四軍的感謝。董趁機提議王干脆與春生合兵一處，加入新四軍。王聽罷不悅，拂袖而去。并聲稱國共兩派各干各的，井水不犯河水。任憑董如何勸解，倔強的王始終不依。為爭取王，董設計與春生假借聯手打擊日軍行動。王聞知急忙拉董一探究竟，被董謝絕。王無奈只好親自找春生談判，提出共同采取行動打擊鬼子。　　董找到錢翻譯，通過他得知駐滬日軍準備在天皇壽誕之日隆重集會慶祝。董、王、春生緊鑼密鼓準備行動。董鄭重交待王，自己若有閃失，請王將兒子小寶撫養成人，王含淚應允。上海虹口公園熱鬧非凡，大批日本軍官及家屬齊聚此地。錢翻譯將董和春生等人領到主席臺前觀禮。臺上，中村正率領眾軍官宣誓，董等人紛紛將炸彈投向舞臺，一時間炸聲四起，日高級軍官死傷無數。王騰蛟接應眾人安全撤離。孟漢彪突然出現在上海，顧聞知急令手下捉拿。