故事發(fā)生在二十年代的北平。此時恰逢軍閥割據(jù)，狼煙四起。整個中國都籠罩在一片陰郁之中。　　青年樊家樹(胡兵 飾)從杭州來北平求學(xué)，一心想考入北平城內(nèi)的著名醫(yī)科大學(xué)，只待學(xué)成之后濟世救人。其外甥陶屹如(夏雨 飾)前來接站。二人雖然輩分不同，卻年齡相仿，志趣相投。在歸家途中他們機警的救下了刺殺軍閥劉德柱(傅彪 飾)未遂而負(fù)傷的江湖女子關(guān)繡姑，在救人的時候家樹也把將軍手下的爪牙黃鶴聲給得罪了。當(dāng)晚，家樹陪同其表哥陶伯和參加大帥舉行的一次晚宴。陶伯和就任外交部的高職，出席晚宴的也無一不是有權(quán)有勢之輩。席間家樹遇到了旅長沈國英的盤問，幸好得何麗娜的解圍。這個何麗娜出身名望之家，高貴美麗，但又傲氣縱橫。席間隨即麗娜被家樹的不善言辭所激怒。家樹也因懷疑是喜歡何麗娜的沈在假公濟私而對他們心生反感，悻悻離去。麗娜身邊充斥著阿諛奉承之輩，家樹的桀驁不遜深深印在了麗娜的腦海里。另一方面，繡姑及其父關(guān)壽峰乃是關(guān)家村僅有的幸存者，他們?yōu)榇虤⒉还泊魈斓某鹑藙⒌轮鴿摲诰．?dāng)晚他們的刺殺行動由于缺乏周密徹底宣告失敗。