今川命令直親一行人前往駿府，然而次郎法師拼命的祈禱亦是徒勞的，抵達掛川城的路中被今川軍包圍，并被討死。阿莜責怪這一切都是次郎法師的錯。今川家開始向嫡子·虎松的生命伸出魔爪。新野左馬助為了保住虎松的性命，開始前往駿府，等待他的卻是代今川家出戰討伐叛軍的交換條件。因此井伊直平(前田吟 飾)、中野直由、新野左馬助用生命換取了井伊家年幼的繼承人虎松的生命。這時候，被今川家命令成為虎松監護人的政次歸來。政次還活著的事實令井伊谷的人震驚，但南溪和尚(小林薫 飾)為虎松推舉了合適的輔佐人物，那個人便是自稱井伊直虎的次郎法師。終于，女城主直虎由此誕生！